Optio on sopimus, jossa todetaan, että sinulla on oikeus ostaa tai myydä omaisuuserä tiettyyn hintaan milloin tahansa ennen tiettyä päivämäärää, mutta sinulla ei ole velvollisuutta tehdä niin. Optiot on jaettu osto- ja myyntioptioihin tai soitto- ja myyntioptioihin. Osto -optiolla sinulla on oikeus ostaa omaisuuserä tiettyyn hintaan ennen tiettyä päivämäärää. Ostaisit tämän vaihtoehdon, jos odotat omaisuuden arvon nousevan ennen kyseistä päivämäärää, joten voit ostaa sen halvemmalla. Myy vaihtoehto muuten. Ostat oikeuden myydä omaisuuserä, mikä on hyödyllistä, jos uskot, että omaisuuden hinta laskee ennen tiettyä päivämäärää. Tämä on optiokaupan perusprosessi, vaikka käytännössä se on hyvin monimutkaista ja erittäin riskialtista. Jos olet kiinnostunut tästä riskialttiista sijoituksesta, varmista, että käytät aikaa sen tutkimiseen ja sijoitat vain riskipääomaan.
Vaihe
Osa 1/4: Vaihtoehtojen ymmärtäminen
Vaihe 1. Tiedä mitä vaihtoehdot tarkoittavat
Optio on sopimus, joka antaa haltijalle oikeuden ostaa tai myydä kohde -etuutena oleva arvopaperi määrätyllä hinnalla tietyn ajan (määräajan) kuluessa. Lunastushinta voi olla alempi tai korkeampi kuin kohde -etuutena olevan arvopaperin nykyinen hinta (markkinahinta). Aivan kuten osakkeet tai joukkovelkakirjat, optiot ovat arvopapereita. Optioilla käydään kauppaa pörsseissä tai ulkomaisilla välittäjillä. Vaikka henkilö voi lisätä käteisvarojaan (optiot hallitsevat suurempaa osakkeen arvoa), optiot ovat suuri riski, koska ne lopulta vanhenevat.
Vaihe 2. Ymmärrä optiokaupan riskit
Optioita voidaan ostaa spekulatiivisesti tai suojautua tappioilta. Spekulatiivinen osto antaa kauppiaille mahdollisuuden ansaita suuria summia rahaa, mutta vain jos he voivat tarkasti ennustaa arvopaperin hintaliikkeen suuruuden, ajoituksen ja suunnan. Sen avulla kauppiaat voivat myös kokea suuria tappioita ja korkeita kauppapalkkioita. Tämä tekee optioiden kaupankäynnistä riskialtista etenkin aloittelijoille.
Vaihtoehtoja voidaan kuitenkin käyttää myös strategiona sijoituksesi suojaamiseksi. Voit esimerkiksi ostaa myyntioption myydäksesi osakkeesi, jos olet huolissasi hinnan laskusta yhtäkkiä. Tämä tapa käyttää vaihtoehtoa on melko turvallinen, koska häviät vain sopimushinnalla
Vaihe 3. Lue ja ymmärrä esite "Vakiovaihtoehtojen ominaisuudet ja riskit"
Tämä opas on kirjoitettu SEC -määräysten mukaisesti. Välitysyritykset jakavat tämän kirjasen niille, jotka avaavat optiokauppatilejä. Kirjassa opit lisää optioiden terminologiasta, erilaisista optioista, joilla voidaan käydä kauppaa, toteutus- ja selvitysvaihtoehdoista, optiokauppiaiden verolaskelmista ja optioiden kauppaan liittyvistä riskeistä.
Vaihe 4. Ymmärrä kaupankäynnin perustyypit
Optiokauppaa on kahta päätyyppiä: myyntioptiot ja myyntioptiot. Molemmat edustavat oikeutta ostaa tai myydä arvopaperi tiettyyn hintaan tietyn ajan kuluessa. Erityisesti nämä kaksi tyyppiä ovat:
- Soitto- tai osto -optio on vaihtoehto tai oikeus, mutta ei velvollisuus, "ostaa" omaisuuserä tiettyyn hintaan tietyn ajan kuluessa. Osoiteoption ostaja odottaa taustalla olevan osakkeen hinnan nousevan optiokauden aikana. Esimerkiksi ostaja ostaa osto -oikeuden osakkeeseen 100 dollarin toteutushintaan. Ostaja ennustaa osakkeen nousevan (esimerkiksi 105 dollaria osakkeelta), mutta hän voi ostaa osakkeen 100 dollarilla. Jos hän halusi, hän voisi kääntyä ympäri ja myydä osakkeen 105 dollarilla ja tehdä voittoa. Muussa tapauksessa ostaja menettää tarjouskustannukset.
- Myyntioptio tai "myynti" on vaihtoehto tai oikeus, mutta ei velvoite, myydä omaisuuserä tiettyyn hintaan tietyn ajan kuluessa. Myymisoption ostaja odottaa taustalla olevan osakkeen hinnan laskevan optiokauden aikana. Tässä tapauksessa ostaja voi pakottaa myyntioptiosopimuksen myyjän (kirjoittajan) ostamaan omaisuuden hintaan ennen selvitystä.
- Voit avata position ostamalla tai myymällä osto- tai myyntivaihtoehdon, sulkemalla sen toteuttamalla päinvastaisen toimenpiteen, käyttämällä sitä tai antamalla sen vanhentua.
Vaihe 5. Opi tekemällä
Tutustu optioiden kaupankäyntiehtojen sanastoon, järjestä ehdot taulukkoon, tulosta ne ja aloita oppiminen. Seuraavassa on muutamia perusedellytyksiä:
- "Omistaja" tai ostaja on henkilö, joka on ostanut option.
- "Kirjoittaja" on henkilö, joka on myynyt vaihtoehdon.
- "Lunastushinta" on hinta, jonka omaisuuserä ostetaan tai myydään (riippuen siitä, onko kyseessä osto- tai myyntioptio). Tässä osakehinta nousee (osto -optio) tai laskee (myyntioptio) ennen kuin optio voi tuottaa voittoa.
- "Viimeinen voimassaolopäivä" on sovittu päivä, jolloin optio -oikeuden haltijan on käytettävä oikeuttaan ostaa tai myydä kohde -etuutena oleva arvopaperi. Kun tämä päivämäärä on saavutettu, optio vanhenee ja haltija menettää oikeutensa.
- "Rahassa" on ilmaus, jota käytetään osoittamaan, että omaisuuserän markkinahinta on korkeampi kuin toteutushinta (jos se on ostoasemassa) tai alempi kuin toteutushinta (jos se on lyhyt positio).
- "Rahat loppu" on ilmaus, jota käytetään osoittamaan, että omaisuuserän markkinahinta on alempi kuin toteutushinta (jos se on ostoasemassa) tai korkeampi kuin toteutushinta (jos se on lyhyt positio).
Osa 2/4: Valmistautuminen optioiden kauppaan
Vaihe 1. Avaa välitystili
Jos haluat käydä kauppaa optioilla, sinun on avattava välitystili tapahtumien syöttämiseksi - tämä voidaan tehdä verkossa esimerkiksi www.iqoptionsbid.com -sivustolla tai jopa perinteisellä välittäjän tilillä. Varmista, että ymmärrät, mitä välitystilin avaaminen vaatii ennen kuin teet niin.
- Vertaa eri välittäjien optio -oikeuksia. Jotkut yritykset eivät edes tarjoa palkkioita optioiden kaupankäynnistä.
- Tee online -tutkimusta ja lue lyhyen listasi välitysyritysten arvostelut. Opi muiden ihmisten virheistä, jotta sinun ei tarvitse toistaa niitä.
- Varo huijauskauppasivustoja ja -alustoja. Tutustu aina alustaan perusteellisesti ennen kuin teet rahaa. Vältä alustoja, jotka ovat saaneet negatiivisia arvosteluja tai joista on ilmoitettu vilpillisestä toiminnasta.
- Käteistilit sallivat vain optioiden ostamisen positioiden avaamiseen. Jos haluat myydä mahdollisuuden avata tili omistamatta kohde -etuuksia, tarvitset marginaalitilin.
- Jos päätät käydä kauppaa verkossa, varmista, että online -välittäjä hyväksyy suojatut maksutavat, kuten suojatut luottokorttimaksuyhdyskäytävät tai kolmannen osapuolen maksujärjestelmät, kuten Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin jne.
Vaihe 2. Hanki hyväksyntä vaihto -optioille
Sinun on saatava välittäjän hyväksyntä, ennen kuin voit aloittaa vaihtoehtojen ostamisen ja myymisen. Tiliä hoitava välitysyritys asettaa rajoja kokemuksen ja tilillä olevien rahojen perusteella, ja jokaisella yrityksellä on omat vaatimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaat tietävät, mitä he tekevät. Et voi myydä suljettuja osto -optioita ilman optiotiliä. Välitysyritykset haluavat varmistaa, että asiakkaat ymmärtävät riskit ennen kaupantekoa.
Suljetun osto -option myynti sisältää oikeuden ostaa osakkeita osakkeen hinnalla optiokauden aikana. Ostajalla on oikeudet, ei myyjällä. Osakkeiden on oltava välittäjän tilillä, eikä niitä voi myydä tai siirtää, kun osto -optio on edelleen voimassa
Vaihe 3. Ymmärrä tekninen analyysi
Optiot ovat yleensä lyhytaikaisia sijoituksia, joten sinun on kiinnitettävä huomiota valittavien arvopaperien hinnanmuutoksiin jonkin aikaa myöhemmin saadaksesi uutta tuottoa varoista. Hintojen muutosten tarkkaa ennustamista varten sinun on ymmärrettävä teknisen analyysin perusteet.
- Lue lisää tuki- ja vastustasoista. Tämä on kohta, jolloin kanta putoaa harvoin alle (tuki) tai nousee yli (vastus). Tuki on hintataso, jolla historiallisesti merkittävät arvopapereiden ostot ovat tapahtuneet. Vastus on hintataso, jolla arvopaperin merkittävä myynti on tapahtunut aiemmin.
- Ymmärrä äänenvoimakkuuden merkitys. Jos osake liikkuu tiettyyn suuntaan ja sen takana on paljon volyymia, se yleensä osoittaa vahvaa suuntausta ja voi olla mahdollisuus ansaita rahaa.
- Ymmärtää graafisia kuvioita. Historialla on tapana toistaa itseään, vaikka se tulee osakekursseista. On olemassa erityisiä malleja, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota osakekurssien muutoksissa ja jotka voivat ilmaista hintakehityksen suunnan.
- Opi liikkuvista keskiarvoista. Usein käy niin, että osakkeen hinta ylittää tai alittaa tietyn liukuvan keskiarvon edellisestä hinnasta. 30 päivän liukuva keskiarvo katsotaan luotettavammaksi kuin 10 päivän liukuva keskiarvo.
Osa 3/4: Optioiden kaupankäynnin aloittaminen
Vaihe 1. Aloita simuloidulla kaupankäynnillä tai paperikaupalla
Vältä kiusausta lyödä panostusta kovalla työllä ansaitsemallasi tekniikalla. Valitse sen sijaan käytäntö tai simuloitu kauppa. Tee "väärennettyjä" kauppoja taulukoiden avulla tai harjoittele kauppaohjelmiston avulla. Arvioi sitten voitot vähintään muutaman kuukauden ajan. Jos saat kunnollista voittoa, aloita hitaasti todellinen kauppa.
- Simuloitu kauppa ei ole sama kuin todellinen kaupankäynti, koska siihen ei kohdisteta psykologista painetta tai provisioita. Tämä on loistava tapa oppia kaupankäynnin mekaniikka, mutta se ei ole todellinen tulostekijä.
- Oikeiden optioiden kaupankäynti on erittäin riskialtista ja voi aiheuttaa suuria tappioita kauppiaalle. Käy kauppaa vain rahoilla, joista sinulla on varaa luopua.
Vaihe 2. Käytä rajoitus- tai rajatilauksia
Vältä maksamasta markkinahintaa optioista, koska toteutushinta voi olla odotettua korkeampi. Aseta sen sijaan hinta rajoitetuilla tilauksilla ja maksimoi voitto.
Vaihe 3. Arvioi strategiasi säännöllisesti uudelleen
Selvitä, voitko tehdä jotain voiton lisäämiseksi. Opi virheistä toistamalla onnistuneita strategioita. Ja keskity strategiaasi; kauppiaat keskittyvät muutamiin positioihin hajauttamisen sijaan. Sinulla saa olla enintään 10 prosenttia sijoitussalkustasi optioina.
Osa 4/4: Vaihtaminen lisäasetusten kauppaan
Vaihe 1. Liity samanhenkisten vaihtoehtojen kauppiaiden online-foorumiin
Jos pidät kehittyneiden vaihtoehtojen kaupankäyntitekniikoista, löydät online -kauppiaiden foorumeilta arvokkaan tietolähteen (ja tuen sydäntä särkevien menetysten jälkeen). Etsi näitä foorumeita, jotta voit oppia muiden onnistumisista ja epäonnistumisista.
Vaihe 2. Harkitse muita vaihtoehtojen kaupankäyntistrategioita
Kun olet tehnyt useita onnistuneita kauppoja, voit saada hyväksynnän monimutkaisemmille vaihtoehtojen kaupankäyntistrategioille. Aloita kuitenkin myös simuloidulla kaupankäynnillä. Tämän vaiheen avulla voit suorittaa sen todellisessa kaupankäynnissä helpommin.
- Yksi tällainen strategia on "hajautus", joka sisältää kaupankäynnin molemmin puolin markkinoita, osto- ja osto -optioiden ostamisen samalla toteutushinnalla ja viimeisellä voimassaolopäivällä, joten voit rajoittaa altistumistasi. Tämä strategia on tehokkain silloin, kun markkinat liikkuvat ylös ja alas sen sijaan, että ne liikkuisivat yhteen suuntaan. Tämä siirto sisältää myös riskin, että vain yksi kaupan puoli voidaan toteuttaa.
- Sama strategia on "kaistale", joka on samanlainen kuin hajautus, mutta se on "laskeva" strategia moninkertaistamalla ansaintavoima alaspäin suuntautuvassa hintaliikkeessä. Samanlainen kuin hajautus, mutta kaksinkertainen määrä ostettuja vaihtoehtoja huonona puolena (myyntioptiot).
Vaihe 3. Opi kreikkaa
Kun olet oppinut yksinkertaisen optiokaupan ja olet päättänyt siirtyä monimutkaisempaan optiokauppaan, sinun on opittava, mitä "kreikkalainen" tarkoittaa. Se on optiokauppiaiden käyttämä toimenpide voittojen maksimoimiseksi.
- Delta-option hinnanmuutoksen määrä suhteessa kohde-etuuden hintaliikkeeseen. Option, jonka delta on 0,5, hintakehitys on puolet kohde -etuudesta. Jos osake liikkuu 1,00 dollaria, optiohinta muuttuu 0,50 dollaria.
- Gamma -delta -muutosnopeus, joka perustuu 1 dollarin muutokseen osakekurssissa.
- Theta -option hinnan ns. "Hajoamisaika". Se mittaa, kuinka paljon hinta heikkenee, kun optio lähestyy vanhenemista.
- Vega - optioiden hinnan muutosten määrä kohde -etuuden volatiliteetin perusteella.
Vinkkejä
- Harjoittele simuloitua kaupankäyntiä ennen kuin riskit rahoillasi.
- Jos vaihdat marginaalilla, ole valmis kokeilemaan marginaalimaksua.
- On erittäin hyödyllistä, että sinulla on marginaalitili, jos haluat myydä kattamatonta osto -optiota tai myydä myyntioptiota. Muussa tapauksessa voit ostaa vain optioita ja myydä suljettuja osto -optioita. Kuitenkin tililläsi olevan käteisen ja oman pääoman määrästä riippuen sinulle ei ehkä anneta lupaa käydä kauppaa marginaalilla.
- Älä koskaan käy kauppaa rahoilla, joista sinulla ei ole varaa luopua.
- Älä koskaan laita yli 10% säästöistäsi optiokauppaan.
Varoitus
- Kuten kaikissa muissakin kaupoissa, myös optioissa on riskejä. Olet vaarassa menettää kaikki kaupankäyntivaihtoehtoihin sijoittamasi rahat.
- Varo binaaristen optioiden kauppaa, ellet ole erittäin kokenut kauppias. Kokemattomille kauppiaille binäärioptioita pidetään pelkkänä uhkapelinä.
